Наборы пользовательских полей
Материал из Planfix
Для вашего удобства пользовательские поля на тарифах Бизнес и Корпорация объединяются в Наборы полей.
В каждом аккаунте по умолчанию существует Общий набор полей.
Мы рекомендуем придерживаться таких принципов:
- В общем наборе храните поля, которые могут использоваться в разных бизнес-процессах.
- В отдельном наборе храните поля, которые используются в одном бизнес-процессе.
Для большинства аккаунтов общего набора достаточно и все поля создаются в нем.
Создание набора полей
Создание набора происходит в разделе Управление аккаунтом - Настраиваемые поля:
Созданный набор выглядит как папка:
После создания набора создавать новые поля можно непосредственно в нем:
Также набор можно быстро выбрать или создать прямо в интерфейсе создания поля:
Перенос полей между наборами
Поля можно переносить между наборами:
Ограничения наборов полей
- Наборы полей создаются отдельно для каждой сущности — наборы полей задач, контактов, проектов.
- Максимальное количество полей в наборе - 150. Реальное количество для каждого набора зависит от типов входящих в него полей и может быть меньше.
- В одном шаблоне (например, шаблоне задачи) вы можете использовать только поля из общего набора + одного дополнительного. Таким образом, максимально возможное количество пользовательских полей в одном шаблоне — до 300 (до 150 из общего + до 150 из дополнительного). При этом общее количество полей в аккаунте определяется вашим тарифом.
- Поля можно переносить в другой набор при условии, что не нарушается правило из предыдущего пункта. То есть, перенос будет возможен только если в результате в существующих задачах и шаблонах будут находиться поля из базового + не более чем одного дополнительного набора полей.
- Наборы полей есть только на тарифах «Бизнес» и «Корпорация».
- Массово перенести несколько полей сразу в один набор система не позволяет, т.к. вы можете выбрать одновременно несколько полей, среди которых могут быть поля, которые уже находятся в задачах вместе с полями принадлежащими к разным наборам. Список доступных наборов полей, куда их можно перенести в таком случае будет разный для этих полей, поэтому это не может быть сделано массово для нескольких полей.