Фильтры задач

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

В ПланФиксе реализован гибкий механизм фильтрации задач по сложным условиям. Созданными фильтрами можно делиться с другими сотрудниками и клиентами, использовать для массовых действий над задачами и для работы в Планировщике.



Создание фильтра

Создать фильтр можно в разделе Задачи, нажав на иконку с изображением плюса в левой части окошка быстрого поиска и выбрав из появившегося меню пункт Новый фильтр:


tOqQt9.png


В появившемся окошке вы можете задать название фильтра и набор условий, которым должны соответствовать отбираемые им задачи:


9S5HCF.png


Каждое из условий автоматически нумеруется. Номера условий используются в блоке Логика фильтра для задания общего условия отбора задач:


ERhXt3.png


Пример: фильтр на этом скриншоте приведет к отбору задач, постановщиком которых являюсь я, а исполнителями - Валентин Фокин или Мария Дашкова.


Последний элемент в окошке создания фильтра позволяет сразу поместить его на панель быстрого доступа - туда, где вы привыкли видеть стандартные фильтры (Все / Входящие / Исходящие и так далее):


ZY9dkd.png


Выносить фильтр на панель нужно далеко не всегда, зачастую достаточно просто разово отобрать задачи по какому-то критерию. Но если вы планируете часто пользоваться этим фильтром, то имеет смысл сразу вынести его на левую панель.

Готовый фильтр вы можете использовать разово (кнопка “Отфильтровать”), а можете сохранить в списке фильтров для последующего использования (кнопка “Отфильтровать и сохранить”).


Настройка отображения столбцов

ПланФикс позволяет настраивать перечень реквизитов задачи, отображаемых в списке задач. Настройка проводится и запоминается на уровне каждого фильтра. Режим настройки доступен по клику на пиктограмму с изображением шестеренки:


hywWm7.png


Вы можете выводить в списке не только стандартные реквизиты задач, но и значения пользовательских полей, добавленных вами в систему:


C5UK34.png


Управление фильтрами

Управление фильтром открывается по клику на пиктограмму с тремя вертикальными точками:


Ok7Q2I.png


Также его можно вызвать, кликнув на заголовок самого фильтра:


TjnZN4.png


В интерфейсе управления есть возможность:

  • редактировать текущий фильтр;
  • установить текущий фильтр по умолчанию (он будет открываться при заходе в раздел Задачи);
  • управлять отображением фильтров на панели быстрого доступа;
  • переключиться на другой фильтр;
  • давать доступ к фильтру нужным сотрудникам или клиентам;
  • сделать копию текущего фильтра;
  • переместить фильтр в нужную группу фильтров
  • удалить текущий фильтр.


Изменять порядок отображения фильтров на боковой панели можно простым перетаскиванием:


k34iWX.gif


Важно

  • Если в задаче отсутствует пользовательское поле или оно недоступно сотруднику, который работает с фильтром, условия отбора по такому полю не выполняется.
  • Если вы находитесь в фильтре и создаете задачу в поле быстрого создания или путем нажатия кнопки Создать, применяется логика автозаполнения реквизитов задачи значениями, указанными в параметрах отбора фильтра.


Полезная информация и ссылки


Перейти