CRM: Прием и обработка заявок
Материал из Planfix
Конфигурация CRM: Прием и обработка заявок — это готовое решение, демонстрирующее один из вариантов организации работы с запросами клиентов.
Конфигурация позволяет:
- вести диалоги с клиентами в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте;
- проводить по воронке продаж заявки, возникшие в ходе общения или полученные с сайта;
- автоматически вести базу клиентов и их заказов;
- фиксировать покупки и отказы с указанием причины отказа;
- просматривать готовые и настраивать свои отчеты по продажам.
Демонстрация работы
Первые шаги
- Добавьте каналы общения с клиентами
- Попробуйте общаться с клиентами из ПланФикса, как это показано в видео
- Проведите пробный заказ от запроса до успешной отгрузки и оплаты
- Добавьте сотрудников, которые будут работать с заказами.
Инструкции по работе с конфигурацией
- Установка конфигурации
- Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
- Отчеты конфигурации "CRM: Прием и обработка заявок"
- Как вернуть настройки конфигурации по умолчанию
Дополнительная информация
Если конфигурация не подошла
Если описанный подход к организации работы вам не подходит, есть несколько вариантов дальнейших действий:
- Установите другую конфигурацию из списка готовых решений.
- Настройте свой вариант работы, используя возможности ПланФикса
- Обратитесь к партнерам ПланФикса, которые помогут настроить систему наиболее подходящим для вас образом.